Une entame de concert princière, Tim Mitchell fait dans l'inattendu et le surprenant en démarrant sur The most beautiful girl in the world de Prince, la voix très haut perchée en a fait sursauter plus d'un, pris par surprise, mais l'effet était bien calculé et surtout très bien ajusté. Le côté funky à tôt fait de séduire et le groove prend vite le dessus.
Le blues rock prend la suite et le double effet guitare est finement dosé: l'une tranchante c'est Nico Z, l'autre caressante c'est Tim Mitchell dont la voix puissante se balade finalement sur tous les octaves.
Quelques reprises bien senties des Doobie Brothers ou d'Hendrix à la sauce Tim Mitchell ont fini de conquérir les surpris des premières notes.